Diferentes tipos de estratégias de negociação

4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. O artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Introdução aos tipos de negociação: Traders Fundamental negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar que estoque para comprar e quando comprá-lo. A negociação de fundamentos está mais estreitamente associada à estratégia de compra e retenção do investimento do que à negociação a curto prazo. No entanto, existem casos específicos em que a negociação sobre os fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período. (Você pode ler sobre o impulso de negociação em Introdução aos Tipos de Trading: Momentum Traders.) Revisão de diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar em fundamental Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negócios por dia, tentando couro cabeludo um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread bid-ask. Momentum Trading - Os comerciantes Momentum olhar para encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em gráficos de ações ou de índices para sinais de convergência ou divergência que possam indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading - Fundamentalistas comércio de empresas com base em análise fundamental. Que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Swing comerciantes são realmente fundamental comerciantes que ocupam as suas posições mais do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing desde mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para o comerciante para reivindicar um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se estabelecer em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual sentem que podem dedicar mais pesquisa, educação e prática. (Você pode ler sobre o comércio técnico em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Vamos começar a nossa exploração de negociação fundamental. Dados Fundamentais A maioria dos investidores está ciente dos dados financeiros mais comuns usados ​​na análise fundamental. lucro por ação. Receita e fluxo de caixa. Estes fatores quantitativos podem incluir quaisquer números encontrados no relatório de ganhos de uma empresa, demonstração de fluxo de caixa ou balanço desses fatores também podem incluir os resultados de índices financeiros, como retorno sobre o capital próprio e dívida sobre o capital próprio. Os comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar oportunidades de negociação se, por exemplo, uma empresa emitir resultados de ganhos que pegar o mercado de surpresa. Dois dos fatores fundamentais mais observados para comerciantes e investidores em todos os lugares são anúncios de lucros e atualizações e rebaixamentos de analistas. Ganhar uma borda em tal informação, entretanto, é muito difícil desde que há literalmente milhões dos olhos em Wall Street que procura aquela mesma borda. Anúncios de ganhos A situação mais importante em torno de anúncios de ganhos é a fase pré-anúncio, o tempo em que uma empresa emite uma declaração declarando se ele vai atender, exceder ou não atender às expectativas de ganhos. Um comerciante vai querer negociar imediatamente após esse anúncio, porque uma oportunidade momentum curto prazo provavelmente estará disponível. Upgrades e Downgrades do analista Da mesma forma, atualizações e downgrades analista pode apresentar uma oportunidade de negociação a curto prazo, especialmente quando um analista proeminente downgrades um estoque. A ação do preço nesta situação pode ser similar a uma rocha que deixa cair de um penhasco, assim que o comerciante deve ser rápido e ágil em seus botões short-selling. Os anúncios de resultados e os ratings de analistas estão, de fato, intimamente associados à negociação de momentum, que mantém alerta a eventos inesperados que levam um estoque a negociar um grande volume de ações e a mover-se constantemente para cima ou para baixo. O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado em ganhar uma vantagem sobre as informações sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar. Para ficar um passo à frente do mercado, comerciantes astuto muitas vezes pode usar seu conhecimento de padrões históricos de negociação que ocorrem durante o advento das divisões de ações. Aquisições. Aquisições e reorganizações. Quando um estoque 20 divide 2-para-1, a capitalização de mercado da empresa não muda, mas a empresa agora tem o dobro do número de ações em circulação, cada um a um preço de 10 ações. Muitos investidores acreditam que, uma vez que os investidores estarão mais inclinados a comprar um estoque de 10 do que um estoque de 20, uma divisão de ações logo aumentará a capitalização de mercado da empresa (mas lembre-se que isso fundamentalmente não muda o valor da empresa). Para operar com sucesso em divisões de ações, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está negociando atualmente. Na verdade, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de um anúncio dividido: a apreciação dos preços e, por conseguinte, as oportunidades de compra a curto prazo ocorrerão geralmente na fase de pré-anúncio e na depreciação pré - Oportunidades de curto prazo) ocorrerá na depressão pós-anúncio e depressão pós-separação. Identificando estas quatro fases corretamente, um comerciante rachado pode realmente negociar dentro e fora do mesmo estoque pelo menos quatro vezes separadas antes e após a separação, com talvez muitos mais intra-dia ou mesmo horas-a-hora comércios. Aquisições, Aquisições e Reorganizações O velho ditado comprar em rumor, vender em notícias, se aplica à negociação em aquisições. Aquisições e reorganizações. Nestes casos, um estoque sofrerá frequentemente aumentos extremos do preço na fase da especulação que conduz ao evento e declínios significativos imediatamente depois que o evento é anunciado. Dito isto, os antigos investidores adágio vender notícias precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto. Um jogo de comerciantes é estar um passo à frente do mercado, então ele ou ela é muito improvável para comprar um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real. O comerciante está preocupado em capturar um pouco do impulso na fase especulativa, e pode negociar dentro e fora do mesmo estoque várias vezes como os rumor mongers trabalhar sua magia. Ele pode manter uma posição longa na parte da manhã e curto na parte da tarde, sendo sempre vigilante de gráficos e dados de nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar de posição. E quando o anúncio real é feito, ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade de negociação inteiramente diferente: o comerciante provavelmente curto o estoque de uma empresa adquirindo imediatamente depois que emite notícias de sua intenção de adquirir e, assim, terminando a euforia especulativa levando a o anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto positivamente, assim shorting uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida. Em contrapartida, uma reorganização societária pode muito bem ser vista positivamente se o mercado não estivesse esperando, e se o estoque já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração derrubar repentinamente um CEO impopular. Por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento ascendente de curto prazo em comemoração da notícia. Negociar o estoque de um alvo de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associada a ele. Um comerciante tem que ter cuidado para evitar ficar preso segurando ações em ou perto do preço de oferta, porque o estoque geralmente não se mover significativamente no curto prazo, uma vez que encontra sua faixa estreita perto do alvo. Particularmente no caso de uma aquisição de capital rumoreada, as melhores oportunidades de negociação estarão na fase especulativa, o tempo em que um rumorado preço por ação para a oferta de aquisição impulsionará o movimento real dos preços. Rumores e especulações são proposições comerciais arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar volatilidade extrema dos preços das ações. Como, no entanto, o potencial de movimentos rápidos de preços, esses eventos também potencialmente servem como as mais lucrativas oportunidades de negociação fundamentais disponíveis. Conclusão Muitos estrategistas comerciais desenvolveram modelos bastante sofisticados de oportunidades de negociação associadas a eventos que levam a anúncios de ganhos e seguintes, atualizações e rebaixamentos de analistas, divisões de ações, aquisições , Aquisições e reorganizações. Esses gráficos se assemelham aos gráficos utilizados na análise técnica. Mas falta a sofisticação matemática. Os gráficos são gráficos padrão simples. Eles exibem padrões históricos de comportamentos de negociação que ocorrem perto desses eventos, e esses padrões são usados ​​como guias para fazer uma previsão sobre o movimento de curto prazo no presente. Se os comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual das ações e subsequentes movimentos de preços que são susceptíveis de ocorrer, eles têm uma boa chance de executar comércios bem sucedidos. Negociação em fundamentos pode ser arriscado em casos de euforia e hype, mas o comerciante astuto é capaz de mitigar o risco, fazendo história de seu guia para os lucros de curto prazo de negociação. Em suma, fazer sua lição de casa antes de saltar pol O artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Importante informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornece serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberta uma nova janela. Estratégias de negociação Neste curso você aprenderá sobre uma variedade de estratégias de negociação. Com uma melhor compreensão dos tipos de estratégias disponíveis, você pode tomar uma decisão bem informada sobre quais tipos podem ser adequados para o seu portfólio. Objetivos Ao concluir este curso, você irá: Estar familiarizado com os termos e conceitos-chave das diferentes estratégias de negociação Conhecer os potenciais benefícios e riscos envolvidos com várias estratégias de negociação Determinar quais estratégias ou estratégias de negociação podem ser adequadas à sua carteira A análise técnica concentra-se no mercado Especificamente, volume e preço. Análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Fique ligado Facebook Twitter LinkedIn Google Fidelity Mobile Carreiras Comunicados de imprensa Sobre a Fidelity InternationalTipos de negociação Tipos de comerciantes Quais são os diferentes tipos de negociação Eu já cobri a diferença entre o dia de negociação, troca de swing e posição de negociação, por isso nesta página Id gostaria de dar Você uma idéia aproximada de que tipos de comerciantes do dia estão para fora negociando mercados conservados em estoque e outros mercados também. Para aqueles de vocês novos para negociação, Ill dar-lhe o básico por trás do que esses comerciantes estão tentando realizar e como eles vão sobre fazê-lo. Eu acho que a melhor maneira de ir sobre os tipos básicos de negociação, é primeiro dar-lhe uma idéia de por que existem diferentes tipos de comerciantes para começar. Tudo começa com o potencial de lucro. E, para fazer um lucro em qualquer mercado você naturalmente precisa de mudança de preço. Bem, há apenas duas maneiras de fazer isso no mercado de ações. Você pode comprar um estoque e vender mais alto ou você pode curto algumas ações e comprá-los de volta a um preço mais baixo. Dê uma olhada no gráfico de 30 minutos do Home Depot (HD) abaixo. Você verá o mesmo ciclo ocorrendo repetidas vezes. Alguns laterais transformar padrões de preços em triângulos e reduzir a gama de preços de negociação e volatilidade ainda mais, mas o ciclismo global do mercado permanece. Trend - Lateral - Trend - Lateral, ou em outras palavras, maior volatilidade - menor volatilidade. Se não fosse por esta natureza de ciclismo de todos os mercados, não haveria muita oportunidade para os comerciantes de lucro e os mercados não existiriam. Cada tipo de comerciante vê o preço fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. A diferença chave entretanto é eles vêem maneiras diferentes de lucrar e vão sobre ela. Na maioria das vezes, em apenas cinco maneiras diferentes. Isso é direito, a maioria de comércio de varejo (comerciantes baseados home) estão negociando um de cinco métodos gerais. Sim, existem muitas, muitas estratégias de negociação diferentes, mas a maioria deles se enquadram em cinco tipos básicos. Eles são Range Trading, Mean Reversion Trading, Pullback Trading. Negociação Breakout e Par Trading. Minha intenção aqui não é declarar vantagens e desvantagens de cada tipo de negociação, mas apenas dar uma breve explicação. Intervalo de negociação Durante os períodos de lateral, movimento de preços de tipo lateral alguns comerciantes são mais confortáveis ​​aproveitando a negociação salta entre o apoio e linhas de resistência. Theyre chamado linhas, mas na realidade eles são mais como áreas. Uma vez que um estoque tem estabelecido essas áreas. O comércio é feito na direção do lado oposto ou área. As paradas são geralmente colocadas com discrição fora ou próximo a estas áreas SR. Preço Alvos são o lado oposto ou em algum lugar no meio. Mean Reversion Trading Mean Os comerciantes de reversão usam ferramentas estatísticas como desvio padrão e médias médias para ajudá-los a determinar quando o preço é esticado muito longe de sua média e provavelmente voltará a ele. Bandas de Bollinger é um tal indicador de preço e ferramenta. Estas faixas indicam (predefinição) quando o preço é dois desvios padrão de uma média móvel simples de 20 períodos. Como você pode ver, às vezes, após o preço toca uma banda que faz o seu caminho de volta para a média e às vezes não. Pullback Trading Os comerciantes do Pullback usam vários indicadores e métodos para fazer comércios, mas todos basicamente vão sobre ele em maneiras similares. Um impulso de preço dá um estoque um novo alto ou um mais alto. O preço puxa para trás ou retrace uma determinada distância eo comerciante compra com o objetivo de vender depois que o preço move uma determinada quantidade no sentido da tendência prevalecente. Como os investidores pullback determinar o quão grande de um retracement é suficiente Alguns usam médias móveis, alguns usam técnicas de retractação Fibonacci e outros simplesmente usam métodos de negociação de ação de preço. Breakout Trading O objetivo de um comerciante breakout é encontrar oportunidades de negociação em que ele pode explorar as entradas de comércio de baixo risco para ganhos potencialmente elevados. De todos os tipos de métodos de negociação, este é de longe o meu favorito. Ive sempre gostou de como este tipo de negociação facilmente permite que você scout e procurar negócios potenciais com antecedência e, em seguida, ser capaz de entrar com comprar ou vender ordens de parada sem ter que manter um relógio constante sobre cada ação. No gráfico abaixo, Vulcan Materials (VMC) cria uma lateral e depois um triângulo. Um comerciante breakout colocaria uma ordem de compra stop acima deste padrão e iria deixá-lo permanecer até que o padrão quebrou ou o preço estourou. Devido à natureza previsível dos ciclos de volatilidade, é apenas uma questão de tempo antes que o preço quebre de uma maneira ou de outra. VMC quebra acima do padrão e bem definida linha de resistência e, em seguida, prossegue para cima o resto da sessão. Pair Trading Par negociação é um tipo muito diferente de negociação em comparação com os outros acima. Os quatro primeiros tipos são considerados de negociação direcional, porque o comerciante está apostando que o estoque irá em uma direção suficientemente longe para ele fazer um lucro. Com par de negociação, um comerciante está apostando na relação de duas ações ou ETFs. Esse relacionamento é baseado em uma história de preços de pares juntos. Pares Traders geralmente querem seu histórico de preços de pares de ações para ser fortemente correlacionados e ou co-integrado de modo que quando há uma certa quantidade de desvio de cada outro que pode fazer comércios com base nesse fechamento de desvio. Uma vez que um desvio, que é muitas vezes medido pela relação dos preços das ações, atingiu um montante especificado, um estoque será comprado e um será shorted. Geralmente uma quantidade igual de capital será usada para cada ação. Um lucro às vezes é feito quando o par retornou à média. Sim, esta é uma forma de Mean Reversion Trading, mas eu acho que é diferente o suficiente para colocar em categoria separada. De todos os tipos de negociação mencionados, este tipo requer o capital mais comercial, uma vez que existem duas ações entrou em cada comércio. Outros tipos de negociação O que dizer sobre negociação de tendências ou negociação de impulso Youve provavelmente ouviu falar também. Trend Trading é realmente apenas uma forma de Breakout Trading, uma vez que os comércios são geralmente iniciados por uma fuga do último número N de barras. O comércio é geralmente saído de uma maneira semelhante, e muitas vezes os comerciantes de tendência inverter à medida que saem de uma posição. O Momentum Trading pode ser classificado como Negociação de Retirada ou Negociação de Partida, dependendo de como o comerciante de movimento entra no estoque. Momentum Trading depende de encontrar ações que exibiram algum tipo de inércia de preços e, em seguida, entrar em um pullback ou uma fuga.